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客户协议

您可以使用 Oracle 订单分录/发运管理系统的客户协议,来实施与客户之间的关于唯一价目表、折扣、付款条件以及开票和收入政策的协议。您可以定义新的协议,按协议开出订单,并且可以设置协议的有效日期。

协议

您可以使用 Oracle 订单分录/发运管理系统来创建客户协议的永久性记录。定义适用于所有客户的通用协议。定义只限于某个客户和相关客户的客户系列协议。您可以按所需数量定义通用协议和客户系列协议。使用标准值规则集默认客户订单的协议控制。

协议定价

您可以通过 Oracle 订单分录/发运管理系统来控制所有协议的定价政策。您可以为一个协议定义一个价目表,为特定项目创建唯一价格或限制协议控制的项目。使用标准值规则集默认客户订单的价目表。

协议折扣

定义仅在客户根据特定协议或协议组订货时才可用的折扣。

会计和开票规则

对于每个协议,您可以为使用协议的订货选择不同的开票和会计规则。将协议分配至 Oracle 应收款管理系统的承付款,您可以在将承付款分配给行时控制订单行规则。

设置

定义协议类型

通过在 Oracle 订单分录/发运管理系统中定义唯一协议类型来对协议分类。例如,如果存在特定的合同类型,则您可能需要为每个不同的合同类型定义一种协议类型。您可以按协议类型对协议进行报告并限制协议在订单上的可用性。协议类型为可选项,因此在设置协议之前,请仔细考虑是否需要对协议分类。

通过在“订单分录快速编码”窗口中将“快速编码类型”字段设置为协议类型,您可以创建协议类型。在“协议”窗口中创建协议之后,您可以将协议类型分配至特定协议。请参阅:定义订单分录/发运管理系统快速编码

确定项目为协议控制

确定协议是否仅限于特定项目。如果协议仅限于特定项目并且这些项目没有集中在一张价目表上,则您必须为这些项目创建一张价目表。在输入一个订单时,您只能订购此订单价目表上的项目。使用标准值规则集来将协议上的价目表默认至订单,您可以将协议的效益限定于特定项目。如果协议不包含项目限定,则您可以使用协议上的任何项目。请参阅:定义价目表

创建协议

使用“协议”窗口,您可以记录客户协议。根据需要在协议上输入客户名称,以便在输入订单时,对某个客户或与该客户相关的客户限制协议的可用性。在创建标准值规则集时,可将协议作为订单上价目表、付款条件、销售人员以及开票和会计规则默认值的来源。请参阅:定义协议

协议报表

使用“协议活动报表”,您可以复查所有的现有协议,或者某个客户、某种协议类型、某个价目表或某个销售代表的所有协议。请参阅:协议活动报表

按协议创建折扣

定义折扣时可使用协议或协议类型作为定价列的值。这样就可以使用特定协议或属于特定协议类型的任何协议来限制订单折扣。创建百分比、金额或量折扣。请参阅:定义折扣

实施订单协议默认值(标准值规则集)

创建标准值规则集以在订单录入期间提供默认的订单协议信息。在“标准值规则集”窗口中使用“允许改写”和“改写用户指定值”复选框,可以实施自订单协议的默认值。关闭“允许改写”可以阻止用户改写自协议的默认值;打开“改写用户指定值”,这样,在现有订单上添加协议将导致用协议值改写任何的现有值。请参阅:标准值规则集定义标准值规则集

按订单类型要求协议

在特定订单类型与客户有付款条件、定价或折扣方面的特殊安排时,您可以按订单类型要求协议。

在创建订单类型时,请指明在输入此类型的订单时是否要求协议。同时按订单类型指定“标准值规则集”,该订单类型默认订单协议的信息。然后,在订单录入期间,此订单类型的所有订单将接收分配至该订单的协议的信息。

在输入使用订单类型的订单时,将协议类型分配至订单类型,以便限制您可以选择的协议。例如,如果您已磋商协议,则可以定义“已磋商”类型的协议并将它分配至几个协议。然后再将它分配至订单类型。在此实例中,如果用户输入了此类型的订单,则他只能访问类型为“已磋商”的协议。如果不需要在订单录入期间限制对协议的访问,则将“订单类型”窗口中的“协议类型”字段留空,并在输入此类型的订单时,Oracle 订单分录/发运管理系统将便于您选择任何类型的协议。请参阅:定义订单类型

将协议分配至承付款

您可以在 Oracle 应收款管理系统中将协议分配至承付款。将承付款分配至一个订单行时,根据您设置标准值规则集的方式,该行的开票和会计规则有可能来自协议。请参阅:输入承付款使用规则

根据协议输入订单

根据协议输入订单是一种较直接的订单分录方式。使用“销售订单”窗口中“定价”题头备用区域的“协议”字段值列表,您可以选择通用和客户系列协议。

一旦选择了一种协议,如果标准值规则集默认了协议信息,Oracle 订单分录/发运管理系统将自动将该协议默认值复制至订单上。请参阅:销售订单概览

撤消协议

要指明一个协议不再有效,请在“协议”窗口输入协议的有效终止日期。这不会影响当前在协议控制下的订单。

另请参阅

输入客户

定义协议


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