更新客户配置文件分类
您可以在“客户配置文件分类”窗口中修改现有的客户配置文件分类。在您使用此窗口修改配置文件分类信息时,应收款管理系统将要求您指明所做的更改是否及以何种方式影响使用此配置文件分类的其它客户。
要更新特定客户的配置文件分类信息,请使用“客户”窗口。请参阅:对客户指定配置文件分类
前提条件
要更新客户配置文件分类,请执行以下步骤:
3. 如有必要,更新“配置文件分类”和“配置文件分类金额”备选区域中的信息。
4. 保存您所做的工作。系统将显示一个弹出式窗口,此窗口允许您决定如何进行更改。您可以选择以下选项:
请勿更新现有配置文件:如果您不想使用新配置文件分类值来更新现有客户配置文件,请选择此选项。在您选择此选项之后,系统将仅对您为之指定此配置文件分类的客户指定新的配置文件值。
更新所有配置文件:选择此选项以更新您先前指定至此配置文件分类的所有现有客户的新配置文件分类值。为了将自定义值保存到客户的个人配置文件,此选项将不使用新近修改的配置文件分类值更新客户配置文件的每个字段;只有您为此配置文件分类更改的字段才影响到客户配置文件。在选择此选项之后,系统将自动生成“更新客户配置文件”报表,以使您可以复核所做的更改。
更新所有非自定义配置文件:选择此选项以仅更新您先前未自定义的客户配置文件(客户配置文件中的字段与您要在配置文件分类中更改的原始字段值匹配)。例如,您可以将配置文件分类的对帐单周期由“每周”更改为“每月”。在选择此选项之后,系统将仅更新对帐单周期当前设置为“每周”的客户配置文件分类。
在选择此选项之后,系统将生成“更新客户配置文件”报表。请参阅此报表的“例外项”一节以复核更新流程之外的自定义配置文件分类。然后,您可以使用“客户”窗口来更新配置文件分类未自动更新的客户。
另请参阅
输入客户
输入客户地址
对客户指定配置文件
更新客户配置文件报表