定义客户配置文件分类
使用客户配置文件以对具有相近偿还能力、业务量和付款周期的客户进行分组。对于每个配置文件分类，您可以定义诸如信用限额、付款条件、对帐单周期、开票和折扣之类的信息。您也可以为经营业务所使用的每个币种的财务费用、催款和对帐单定义限额。
您可以在“客户配置文件分类”窗口中定义标准客户配置文件。这些配置文件包含您可用于将客户分为主要类别的通用选项。例如，您可以定义三种类别：一种为快速支付客户，他们具有良好的信用限额的客户；一种为延迟支付客户，具有高财务费用利率的客户。第三种则为经常准时付款的客户，您可以使用折扣鼓励他们提前付款的最有可能按时付款的客户。您也可以使用系统提供的“DEFAULT”配置文件分类。
对“客户”窗口中的所有客户和地址指定配置文件分类。如果您指定的客户配置文件分类提供了默认值，您可以有选择地自定义这些值以满足每个客户或地址的特定要求。如果配置文件同时指定给了客户和客户地址之一，则地址选项集将优先于客户层的选项集。
前提条件
要定义新客户配置文件分类，请执行以下步骤：
3. 选定“状态”复选框以激活此配置文件分类。活动配置文件分类将显示在“客户”窗口的“配置文件分类”字段值列表中。
信用：在您开始收帐活动之前，请输入使用此配置文件分类的客户可以超出的默认收帐员和容限（高于信用限额的百分比）。如果您选定了“信用检查”复选框，则 Oracle 订单分录管理系统将在创建新订单之前检查此客户的信用（如果与订单和订单类型关联的付款条件也要求信用检查）。如果您在应收款管理系统中创建事务处理，则系统将不检查客户的信用情况。
要防止在 Oracle 订单分录中创建此客户的新订单，请选定“挂起贷项”复选框。如果选定此复选框，则您不能在 Oracle 项目管理系统中创建此客户的新发票，但可以在应收款管理系统中创建此客户的新事务处理。撤消选定此复选框可以删除挂起贷项。
条件：输入指定至此配置文件分类的客户的默认付款条件。要在输入使用此配置文件分类的客户的事务处理时更改默认付款条件，请选定“改写条件”复选框。如果您对使用此配置文件分类的客户允许折扣，请输入使用此配置文件分类的客户的折扣期限之后的“折扣宽限天数”。如果您不允许折扣，则系统将跳过此字段。请参阅：折扣。在对之计算财务费用之前，请输入您允许使用此配置分类的客户逾期付款的“收款宽限天数”。例如，如果您输入 10，则使用此配置文件分类的客户可以在事务处理到期日之后的 10 天内付款，而无需负担罚金或财务费用。请参阅：定义客户和客户地点的催款配置文件
收款：输入结算天数（可选）。这是银行结算已汇收款的天数（对于贴现收款，这也是客户拒付风险解除后到期日之后的天数）。请输入此配置文件分类的自动收现规则集（可选）。如果您不对此配置文件分类指定自动收现规则集，则系统将使用您在“系统选项”窗口中指定的自动收现规则集。输入“匹配收款依据”规则以指明使用此配置文件分类的客户在自动加密箱验证期间用于将收款与发票匹配的编号（可选）。输入余额规则集以指定应收款管理系统如何核销在过帐快速收现期间由部分收款核销创建的所有收款余额（可选）。如果您不输入余额规则集，则应收款管理系统将标记余额为“未核销”。选定“含争议项目的自动收款”复选框，以纳入为使用此配置文件分类的客户创建自动收款时记入争议的借项。
对帐单：要将对帐单发送至使用此配置文件分类的客户，请选定“发送对帐单”复选框。要将对帐单发送至此配置文件分类的客户（即使客户具有贷项余额），请选定“发送贷项余额”复选框。如果您选定了“发送对帐单”复选框，请输入“对帐单周期”。对帐单周期指明打印对帐单的频率。
财务费用：要对使用此配置文件分类的客户收取财务费用，请选定“费用利息”复选框。要对包括了先前估定财务费用的客户未付余额计算财务费用，请选定“复利”复选框。如果您选定了“费用利息”复选框，请输入将计算利息费用的期间内天数。
催款：要在客户具有过期发票、借项通知单和转期时向他们发送催函，请选定“发送信函”复选框。如果您选定了“发送信函”复选框，请输入催函集以指定给使用此配置文件分类的客户。
开票：要指明如何对您为之指定此配置文件分类的客户发票打印税，请输入“打印税”选项值。如果您没有在“系统选项”窗口中输入“打印税”选项的默认值，并且也没有在此处指定值，则在您打印发票时系统将使用“仅限于税总额”作为默认值。请参阅：税务系统选项。输入“分组规则”以用于您对之指定此配置文件分类的客户。请参阅：分组规则
合并开单发票：要将单一、合并的开单发票发送至使用此配置文件分类的客户，请选定“发送”复选框。选择“汇总”或“明细”以指定合并开单发票的打印格式。请参阅：合并开单
5. 打开“配置文件分类金额”备选区域，然后输入指定此配置文件分类的客户在业务中所使用的币种。对于您输入的每个币种，请定义使用此配置文件分类客户的币种利率和限额，包括财务费用的最小发票余额、最小催款额和信用限额。请参阅：客户配置文件分类字段参考
注意：如果您没有对币种指定利率，则应收款管理系统将不会计算该币种的过期项目财务费用。请参阅：无利率币种
订货信用限额的默认值为您在“信用限额”字段中输入的金额。在输入“信用限额”时，您必须输入订货信用限额或接受默认值。每张订单的限额均必须小于或等于信用限额。在输入订货信用限额之前，您必须输入信用限额。
另请参阅
对客户指定配置文件
定义客户配置文件快速编码